Canards éclos dans le canard. L'un d'eux était en retard et n'a apparemment pas réussi. Le vieux canard a fait peur à sa mère que c'était une dinde, pas autrement, mais il a nagé mieux que les autres canetons. Tous les habitants du poulailler ont attaqué le vilain petit canard, même le poulailler repoussé de la nourriture. La mère s'est d'abord levée, mais a ensuite pris les armes contre un fils laid. Une fois que le caneton n'a pas pu le supporter et a couru dans le marais, où vivaient les oies sauvages, dont la connaissance s'est malheureusement terminée: bien que deux jeunes jars et aient offert le merveilleux caneton à devenir amis, ils ont été tués par des chasseurs (le chien de chasse a couru devant le caneton - «apparemment, je suis si laid que même un chien est dégoûté de me manger! »). La nuit, il atteignit la cabane dans laquelle vivait la vieille femme, le chat et le poulet. La femme l'a abrité, le prenant pour un gros canard, mais le chat et le poulet, qui se considéraient comme la meilleure moitié du monde, ont empoisonné le nouveau colocataire, car il ne savait pas comment pondre des œufs et ronronner. Lorsque le caneton a commencé à nager, le poulet a dit que c'était à cause de la stupidité, et le monstre est allé vivre sur le lac, où tout le monde se moquait encore de lui. Une fois, il a vu des cygnes et les aimait comme il n'avait jamais aimé personne.

En hiver, le caneton est gelé dans la glace; le paysan a ramené à la maison, l'a réchauffé, mais effrayé le poussin méchant et s'est enfui. Tout l'hiver, il s'est assis dans les roseaux. Au printemps, il a décollé et a vu des cygnes nager. Le caneton a décidé de se soumettre à la volonté de beaux oiseaux - et a vu son reflet: il est également devenu un cygne! Et selon les enfants et les cygnes eux-mêmes - les plus beaux et les plus jeunes. Il n'a même pas rêvé de ce bonheur quand il était un vilain petit canard.