: Un garçon à la voix inhabituelle se retrouve dans un pays où le pirate a pris le pouvoir, forçant tout le monde à mentir. Avec l'aide d'une voix magique, le garçon détruit le mensonge et la vérité règne dans le pays.

Dans un petit village italien, un garçon est né, Gelsomino, avec une voix incroyablement forte, d'où tout s'écroule. Le maître d'école croit que sa voix lui apportera soit un grand bonheur, soit de nombreux ennuis. Il conseille au garçon de se taire, car personne n'a été grondé pour le silence. Des voisins l'accusent de sorcellerie. Jelsomino veut apprendre à chanter. Ses proches sont décédés et il part parcourir le monde pour devenir chanteur.

Jelsomino arrive au pays des menteurs, où l'inverse est vrai. Dans la papeterie, ils lui vendent de la nourriture, et à l'épicerie, de l'encre et des cahiers. Les gens appellent le matin le soir et le soir le matin. Par excès de sentiments, Gelsomino dit tranquillement «Aaaa», et un chaton Tsoppino à la craie à trois pattes tombe du mur. De lui, Jelsomino apprend l'histoire du pays des menteurs.

Il y a de nombreuses années, le pirate Giacomone est apparu dans le pays. Il a pris le pouvoir, et pour que personne ne dise la vérité à son sujet, il a ordonné la publication d'un nouveau dictionnaire, où tous les mots étaient inversés, donc le matin est désormais appelé le soir, et vice versa. Pour la vérité, les gens ont été envoyés en prison. Non seulement les gens, mais aussi les animaux ont été forcés de mentir. Maintenant, les chiens miaulent et les chats aboient.

Zoppino et Gelsomino sont impatients de manger. Ils rencontrent tante Pannakyu (maïs), qui nourrit les chats. Pour les effrayer, Tsoppino miaule. Après s'être échappé avec de la nourriture et perdu Jelsomino, Tsoppino se retrouve près du mur entourant le palais royal. En grimpant, il regarde dans la chambre de Giacomono et voit que les cheveux dorés dont le roi est si fier sont une perruque. Avec sa patte de craie, il écrit sur les murs que le roi porte une perruque.

Le matin, les gens lisent les inscriptions et se moquent du roi. Il devient furieux et ordonne de trouver celui qui les a faits. Tante Pannakya remarque Zoppino, qui écrit sur les murs, et le ramène à la maison pour que Zoppino lui apprenne à miauler ses chats domestiques. À la maison avec tante Pannakya Zoppino rencontre sa nièce Romoletta, qui l'a peint sur le mur.

Entendant que les chats des tantes Pannakya miaulent, le voisin Senor Calimero lui écrit une dénonciation.

Romoletta se rend chez l'artiste Bananito, qui habite dans le quartier, pour emprunter des peintures et dessiner le quatrième pied de Zoppino. Bananito lui-même envisage ses peintures en ce moment, sur lesquelles sont peints un cheval à treize jambes et un homme à trois nez. Il décide de les couper.

Pendant ce temps, le directeur de l'opéra, le maestro Domisol, entend la voix de Gelsomino et l'invite à son théâtre. Le maestro Domisol met des affiches dans toute la ville, déclarant que le ténor Jelsomino, le pire au monde, qui a jeté des œufs pourris dans le monde, ne donnera pas de concert, le public est prié de ne pas venir, et les billets d'entrée ne valent rien.Au concert, le roi Giacomon est présent, et de la voix de Gelsomino, une perruque lui est démolie. Après la chanson suivante, le théâtre s'effondre. De l'horreur, Jelsomino se précipite pour fuir, et le maestro Domisol court après lui, réclamant une compensation pour les pertes.

En s'enfuyant, Gelsomino entre dans l'atelier de Bananito, où il rencontre Zoppino. Gelsomino propose à l'artiste de dessiner la vérité. Les animaux vivants sautent des peintures corrigées. Maintenant, tout ce que Bananito dessine prend vie. L'artiste dessine la quatrième patte de Zoppino.

En lisant un journal où des mensonges sont écrits à la place de la vérité, Tsoppino apprend que Jelsomino est recherché à cause du théâtre détruit, tandis que tante Pannokya et Romoletta apprennent aux chats à miauler et sont mises dans une maison de fous pour cela.

Calimero exige une bonne récompense pour sa dénonciation, mais la vérité y est écrite et le chef de la police met Calimero dans une maison de fous. Des écorcheurs se précipitent pour attraper des chats miaulants et des chiens qui aboient. Ils ont mis tous les capturés dans la pièce à Calimero, qui devient vraiment fou et commence à miauler.

Gelsomino, fuyant la police, se blesse à la jambe et entre dans la maison du vieux junkman Benvenuto. Benvenuto est malade d'une nouvelle maladie - s'il s'assoit, il vieillit. Par conséquent, Benvenuto se lève toujours, et s'il s'assoit, alors seulement pour aider quelqu'un. De là, il a les cheveux gris.

Bananito peint dans la rue et ses dessins véridiques prennent vie. Pour cela, il est envoyé en prison. En voyant ses dessins, le directeur de la prison conduit l'artiste à Giacomon. Le roi ordonne de peindre un jardin zoologique sans précédent et le nomme ministre de l'Alimentation. Bananito doit dessiner de la nourriture pour les gens, mais seuls les vrais ordres prennent vie, puis l'artiste doit tirer des armes.Bananito refuse catégoriquement et Giacomon l'envoie dans une maison de fous.

Zoppino s'y rend et trouve l'artiste. Bananito avec l'aide des jambes d'un chaton dessine tout ce qui est nécessaire pour s'échapper et s'échappe. Il se cache dans une brouette de Benvenuto, sous les haillons. Cachant l'artiste, le vieil homme doit s'asseoir et il meurt.

Jelsomino arrive dans une maison de fous et commence à chanter. De sa voix, le bâtiment s'effondre, les prisonniers se dispersent et les gens se précipitent pour se débarrasser des mensonges. Maintenant, Gelsomino chante près du palais royal. Non reconnu, Giacomon s'échappe.

L'état des menteurs est détruit, il ne reste qu'une colonne sur laquelle sont décrits les exploits de Giacomon, pour rappeler aux gens le passé et ne pas retourner aux mensonges.

Bananito a restauré le palais, tante Pannockya est devenue directrice de l'Institut pour la protection des chats sans abri, Romoletta est devenue enseignante à l'école et Gelsomino a pris la musique au sérieux. En comptant sur les armes que l'artiste Bananito dessinerait, Giacomon a réussi à déclarer la guerre à un État voisin. Mais Gelsomino au lieu de la guerre organise un match de football.